Arsenale lancia bond da 300 milioni per investimenti in alberghi e treni di lusso
In Breve
- Qual è l'importo del bond emesso da Arsenale?
- Arsenale ha emesso un bond da 300 milioni di euro.
- A cosa serviranno i fondi raccolti?
- I fondi serviranno a finanziare investimenti in alberghi e treni di lusso.
- Quali sono i progetti previsti in Italia?
- Sono previsti progetti in località come Roma, Cortina, Toscana e Sud Italia.
Arsenale, operatore di punta nel settore delle crociere di lusso su rotaia e dell’ospitalità di alta gamma, ha recentemente completato il collocamento di un prestito obbligazionario da 300 milioni di euro alla Borsa di Vienna. Questo bond, con una durata di quattro anni e una cedola a tasso variabile che si aggira attorno all’Euribor a tre mesi maggiorato di uno spread del 7,00%, rappresenta un passo significativo per il gruppo nel sostenere il proprio piano industriale 2026-2031.
Il regolamento dell’operazione è avvenuto il 30 giugno e ha visto come advisor Pareto Securities e lo studio legale Hogan Lovells Cadwalader. I proventi dell’emissione saranno utilizzati per finanziare investimenti nel settore alberghiero e nello sviluppo di treni di lusso, in combinazione con un nuovo apporto di capitale da parte degli azionisti.
Il CEO di Arsenale, Paolo Barletta, ha dichiarato che il bond è stato sottoscritto da decine di investitori provenienti da Nord Europa, America e Asia. I fondi raccolti serviranno a sostenere l’apertura di nuove strutture alberghiere, tra cui una prevista a Marbella, e a finanziare progetti in località strategiche come Roma, Cortina, la Toscana e il Sud Italia.
Inoltre, sul fronte del turismo ferroviario, Arsenale ha recentemente acquisito il 100% di Golden Eagle Luxury Trains e sta finalizzando un’ulteriore acquisizione nel settore delle crociere su rotaia in Asia. Questo collocamento coincide anche con una diluizione della quota del fondo Oaktree, che scende intorno al 4%.
La compagine azionaria di Arsenale è dominata dal gruppo Barletta, che controlla circa il 71% del capitale, mentre Bulgari detiene il 24,5%. Il gruppo Barletta è partecipato dalla Fidim della famiglia Rovati (23%) e dalla famiglia saudita El-Khereiji (8,5%).
Arsenale è conosciuta per i suoi progetti innovativi nel settore ferroviario, tra cui il treno La Dolce Vita Orient Express, sviluppato in collaborazione con Orient Express, Trenitalia, Treni turistici italiani e la Fondazione FS. Questo progetto rappresenta un’iniziativa di turismo sostenibile su rotaia.
Dal 2023, la società ha avviato un’espansione internazionale, lanciando progetti in vari paesi, tra cui l’Arabia Saudita con il progetto Dream of The Desert in collaborazione con Saudi Arabia Railways, negli Emirati Arabi Uniti con Etihad Railway, in Uzbekistan con il Samarkand Express, e in Egitto con il Guardian of the Nile in collaborazione con Egypt National Railway.
